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從IaaS、PaaS到SaaS，公有云市場十分熱鬧。隨著玩家云集、規(guī)模突破，行業(yè)進入下半場，新的秩序也逐漸顯露出來，大玩家阿里云已經(jīng)遠超騰訊云等跟隨者，云計算的屬性決定它最終的競爭態(tài)勢歸宿會是“贏家通吃”。

1、進入下半場，阿里云要成“通吃”的贏家？

來看數(shù)據(jù)。近日，國際知名分析機構(gòu)接二連三發(fā)布了云計算報告，反映出的行業(yè)基本態(tài)勢非常類似：中國云計算阿里云一家獨大現(xiàn)象明顯，騰訊云、百度云等所謂巨頭被甩得越來越遠。

先看國際知名評測機構(gòu)Gartner在6月發(fā)布的全球IaaS報告，在這張魔力象限圖中，唯一入榜的中國企業(yè)只有阿里云，同Google、IBM、甲骨文一樣位于“前瞻者”（VISIONARIES）象限，騰訊云、百度云等則均未上榜，在中國市場上，阿里云是遙遙領(lǐng)先者。

2016年阿里云IaaS營收5.88億美元，市場份額超過40%，超過了第二至和第十位市場追隨者的規(guī)�？偤汀Ｅ琶�第二三四名分別為中國電信、騰訊云、金山云，占比分別為8.51%、7.34%、6.02%，與阿里云已經(jīng)不在一個數(shù)量級。

國際知名IT產(chǎn)業(yè)研究公司Forrester的報告，同樣認為阿里云在中國市場處于絕對領(lǐng)先地位。一直占優(yōu)勢的阿里云把相對于騰訊云等跟隨者的優(yōu)勢越拉越大。

正如摩根士丹利的報告，在美國市場，AWS的市場份額超過追隨者的總和，在中國市場，阿里云的已有優(yōu)勢快速擴大，兩個市場都出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象，云計算一定是一個“規(guī)模決定一切”的行業(yè)�？雌饋�，中國云計算行業(yè)的未來很可能形成阿里云“贏家通吃”的局面。

2、同樣是“贏家通吃”，云計算的原因不太一樣

按互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)典理論，滿足網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、規(guī)模經(jīng)濟效益和技術(shù)先人一步三個條件之一的，就很有可能實現(xiàn)“贏家通吃”。云計算內(nèi)里符合這些條件，但匹配的方式卻和電商、社交這些行業(yè)不太一樣。

1、“進化效應(yīng)”與“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”殊途同歸

Facebook、微信是通過網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)實現(xiàn)“贏家通吃”的典型案例：用戶被社交關(guān)系綁架，用戶越多，這種網(wǎng)絡(luò)效果就越強，一旦積累了足夠的“網(wǎng)絡(luò)”，優(yōu)勢就會不可逆性的增強，其他產(chǎn)品的機會直線下降。

云計算似乎不具備這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，但“進化效應(yīng)”讓它實現(xiàn)了同等的效果：在硬件之外，云計算技術(shù)架構(gòu)能力會隨著使用者的增加而快速提升，每一個新進的參與者都能對這種進化有所貢獻；一旦積累用戶數(shù)量的過程足夠多，就會促成技術(shù)的質(zhì)變，形成其他廠商難以企及的技術(shù)差距，帶來不可逆的技術(shù)優(yōu)勢，“贏家通吃”由此形成。

2、云計算規(guī)模有更強的經(jīng)濟效應(yīng)

經(jīng)典理論認為，規(guī)模能夠帶來經(jīng)濟效益的，就容易形成“贏家通吃”。這句話可以進一步詮釋：規(guī)模能夠帶來的經(jīng)濟效益越強的，就越容易“贏家通吃”，形成的速度也會更快。

隨著規(guī)模擴大，電商新客戶服務(wù)成本將越來越低，不同規(guī)模的電商，服務(wù)成本可能天差地別，“贏家通吃”很容易形成。線下的沃爾瑪無此明顯優(yōu)勢。而共享單車則完全是一個反面案例：自行車的購置和維護成本是一對一的，企業(yè)營收和競爭力只有靠不斷堆砌，而非成本的下降。

云計算規(guī)模導(dǎo)致的經(jīng)濟效應(yīng)比電商更為顯著，在基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)投入被規(guī)模覆蓋后，虛擬化硬件服務(wù)的邊際成本甚至可能接近于零。對比三個行業(yè)的規(guī)模和經(jīng)濟效應(yīng)如圖：

圖：規(guī)模與邊際成本的關(guān)系

圖中，云計算在跨過了規(guī)�；�關(guān)口之后，邊際成本變得非常之低。3、云計算的技術(shù)快人一步價值更明顯

當(dāng)阿里云已經(jīng)實現(xiàn)了云服務(wù)技術(shù)文檔的清晰、便捷，用戶按照大略的指引自主編寫代碼即可輕松連接API的時候，某業(yè)界知名的大型云服務(wù)商還提供著糟糕的文檔，即便嚴(yán)格按照示例寫的代碼都可能無法連接API。

文檔、API連接本不是什么高深的技術(shù)內(nèi)容，但誰先做到了，誰的優(yōu)勢就很明顯，尤其對于與云服務(wù)直接接觸的企業(yè)技術(shù)人員來說，技術(shù)快人一步價值更明顯。百度、Google搜索引擎“贏家通吃”的起家方式與此類似。

4、云計算比水電基礎(chǔ)得更徹底

實體經(jīng)濟中也存在“贏家通吃”的行業(yè)，比如所有行業(yè)都必須共用的水、電。湊巧的是，阿里、騰訊二馬都存在著將云計算打造成互聯(lián)網(wǎng)水、電的想法。

比如，馬云提到，2019-2021年，阿里云將扮演主角，和水、電一起，成為21世紀(jì)三大要素。馬化騰也強調(diào)騰訊做底層水電的角色，在云計算等方面為互聯(lián)網(wǎng)參與者提供服務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)水電的定位讓“贏家通吃”順理成章。進一步，由于云計算是全網(wǎng)服務(wù)，不像水電那樣需要物理運輸，“贏家通吃”更徹底，因此，也難怪雖然都提出同樣的觀點，但阿里云卻把騰訊云的生存空間最大程度地擠壓掉了。

3、“贏家通吃”高壓下，云計算商如何生存？

“贏家通吃”不代表非贏家沒有機會，只是在“贏家通吃”的高壓下，商家們一些過去的錯誤做法必須糾正，生存邏輯也必須調(diào)整。

1、“內(nèi)部消化”不應(yīng)成為云計算成長的主流方式

云計算服務(wù)同系產(chǎn)品的行為本也無可厚非，但過分依仗“內(nèi)部消化”很可能影響市場和商家對自身的“理性定位”，畢竟，對外拓展的能力在“贏家通吃”的云計算市場是如此重要。

Office365和Azure一起構(gòu)成了微軟智能云的營收，但Office365本身就是Azure的用戶，“云套云”讓人對微軟業(yè)績能力生疑，其至今也沒有單獨披露Azure的營收。這種以內(nèi)部或者投資體系內(nèi)的公司擴充用戶陣營的行為，在國內(nèi)不少云上都存在，比如騰訊云就服務(wù)了QQ、微信等本身就是航母級的客戶，對整體業(yè)績的貢獻比例非常之大。

2、“黑洞效應(yīng)”讓市場潛在規(guī)模靠不住

有一種觀點承認互聯(lián)網(wǎng)存在“贏家通吃”現(xiàn)象，但同時認為公有云市場超百億只是冰山一角，比如，制造業(yè)入云僅12%，金融為8.5%，醫(yī)療健康為3.6%，因此市場可能容納更多企業(yè)，跑馬圈地誰都還有充分的空間。

這種觀點錯在，沒有認識到“贏家通吃”就是互聯(lián)網(wǎng)黑洞，一旦形成“黑洞”，就會不斷、快速蠶食周邊的市場，無法被停止，最終吞沒掉比自己大無數(shù)倍的內(nèi)容。

正因為如此，超百億規(guī)模下形成的絕對優(yōu)勢在未來可能很難阻止，期望大的富余市場來增加自身占有更多市場的機會，很可能是一場空。即便看起來市場還如此地大，騰訊云等跟隨者期望中的市場在未來很可能被阿里云的“黑洞效應(yīng)”一網(wǎng)打盡。

3、企業(yè)級市場爭奪是主戰(zhàn)場

早期的云計算習(xí)慣于服務(wù)初創(chuàng)公司，它們是最直接的需求者。但初創(chuàng)企業(yè)的格局風(fēng)云變幻，九死一生的創(chuàng)業(yè)性質(zhì)也讓它們對云計算服務(wù)商沒有太多的忠誠。“跑馬圈地”都是沒有確權(quán)的“土地”，在“贏

家通吃”邏輯下，這種不穩(wěn)定性顯然更為不利。

在跨過了技術(shù)和規(guī)模兩個層次之后，云計算行業(yè)整體將進入企業(yè)級用戶占主導(dǎo)的態(tài)勢，以提高經(jīng)濟效益為直接目的的實用性人工智能技術(shù)促成億級企業(yè)采用公共云，這一市場一旦形成就很難發(fā)生格局變化。

此時，云計算參與者更應(yīng)該把目光全面轉(zhuǎn)向企業(yè)級市場。例如阿里云的徐工、協(xié)鑫光伏等大型企業(yè)，以及中石化、12306等航母級企業(yè)和應(yīng)用，華為云的飛利浦、東風(fēng)汽車等。而仍主要服務(wù)于初創(chuàng)或剛過初創(chuàng)期企業(yè)的青云等類似云，應(yīng)該更多地把目光放到成熟穩(wěn)定的企業(yè)級市場上來。

4、守住“一畝三分地”也許有機會

做垂直領(lǐng)域一直被視為對抗“贏家通吃”、獲取生存空間的法門。在云計算這里，守住自己的“一畝三分地”也有機會。

在電商領(lǐng)域，除了“贏家通吃”的阿里巴巴，還有很多垂直型電商過著小富即安的生活，并在此基礎(chǔ)上求發(fā)展，例如唯品會、酒仙網(wǎng)、考拉海購、網(wǎng)易嚴(yán)選等，在商品或模式上垂直化。

云計算也存在著這樣的垂直空間，例如金山云在游戲、影像云計算及醫(yī)療保健領(lǐng)域處于專業(yè)領(lǐng)先地位，占據(jù)了云計算領(lǐng)域的一席之地。不過，作為高技術(shù)行業(yè)，云計算的垂直化需要極高的領(lǐng)域認知和技術(shù)配備，特別是要在這些領(lǐng)域超出阿里云這樣的綜合服務(wù)商擁有的技術(shù)能力，必須持續(xù)專注地進行投入，付出的努力會更多。