截至今年8月，全國3G用戶在移動用戶中占比達29.4%，預計9月可突破30%，3G市場已進入快速發(fā)展期。經過多年經營，當前電信市場已形成三大運營商三足鼎立的格局。但是，4G牌照的發(fā)放近在眼前，屆時，3G時代形成的市場格局或因4G時代的到來而改變。

國內3G鼎立之勢已成

   從2009年3G牌照發(fā)放至今，中國3G時代已度過近五個春秋，期間三大運營商的競爭日漸激烈。

  工信部數據顯示，至今年8月，全國3G用戶總數達到3.51億戶，在移動用戶中占比29.4%，預計9月可突破30%.其中，中移動（54.57， -0.57， -1.03%）8月份凈增客戶數545萬戶，3G用戶凈增1163.6萬戶，3G客戶總數達1.58687億戶，客戶總數累計達7.50415億戶；中聯通8月新增3G用戶393.3萬戶，達1.07817億戶，新增移動用戶數為390.3萬，移動用戶數累計達2.69472億戶；中電信8月新增3G用戶300萬，累計用戶數達9339萬戶，新增CDMA用戶205萬，移動用戶總數達1.7864億。

  從數據上看，中電信、中聯通的3G用戶數大大少于中移動，但很明顯中移動總的用戶基數龐大，且一直推動2G用戶向3G轉移，其3G用戶多由其2G用戶轉化而來，實際增幅并不明顯。中聯通3G的發(fā)展則從前期的“花錢買用戶”階段發(fā)展為現今自發(fā)式的市場拉動階段，3G用戶的快速增長已不依賴于終端補貼，其2G轉3G的勢頭正勁，3G投入也進入了高回報期。就國內3G發(fā)展來看，中電信網絡覆蓋是其最大優(yōu)勢，其次是終端產業(yè)鏈的完善，目前中電信的3G滲透率已超過50%，3G用戶是其主要用戶群，并有繼續(xù)擴大之勢。

  總體來看，中移動3G短板使其再難“一家獨大”，中聯通正憑借WCDMA的制式優(yōu)勢盡 享3G豐厚回報，中電信則韜光養(yǎng)晦抓住了轉型時機將3G業(yè)務開展得如火如荼，國內3G市場三足鼎立之勢已基本形成。

運營商加速布局后3G市場

  今年1-8月，全國移動電話用戶凈增8346.1萬戶，總數達到11. 96億戶。其中，3G移動電話用戶凈增11848.7萬戶，對移動電話用戶的增長貢獻達到142%.可見，3G用戶增加量遠大于移動電話用戶增加量，這是因為3G用戶的增長很大一部分源自于2G用戶的轉移。因此，盡管4G牌照發(fā)放在即，在3G業(yè)務進入高回報期大背景下，三大運營商的主戰(zhàn)場依舊在3G市場，它們都在不遺余力地從終端、業(yè)務、資費等多個層面降低3G的入門門檻，豐富終端類型，吸引用戶入網、轉網。

  首先是中電信，3G運營四年多來，其不斷強化3G網絡覆蓋能力，實現了對全國所有城市城區(qū)、縣城的全覆蓋，無論是偏遠的西部山村還是在特定環(huán)境下，天翼3G網絡都能為用戶提供有效、連續(xù)、穩(wěn)定的服務。終端方面，中電信不斷強化與終端產業(yè)鏈各方的合作。在今年6月份的2013年天翼手機交易會上，簽署了總量達5100萬部的天翼智能手機采購確認書。

  中聯通從去年開始將3G布局的重點放在了網速的提升上，沃3G的網速在多個省份已經達到了21M甚至42M.目前，中聯通3G用戶數已經破億，隨著中低端智能手機的進一步普及，3G業(yè)務將進一步向二、三線城市加速滲透，其用戶數有望繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。

  中移動對于3G的關注則是放在TD終端的出貨量上，其2013年的出貨目標是1.2億部，近期還推出了自主終端品牌，希望借此拉動3G流量，以實現從語音經營向流量經營的轉變。然而龐大的TD出貨量仍難掩中移動3G頹勢，中移動在一些月份的每月新增用戶數竟然小于當月新增3G用戶數，這也間接說明其新3G用戶較大一部分是由2G用戶轉化而來的，存在新增3G用戶數量不足的問題。

4G發(fā)牌謎局添格局變數

   盡管3G仍然是目前國內移動通信市場的主角，但是不可否認的是，3G市場三足鼎立的格局必將因4G時代的到來而發(fā)生震蕩。

   首先，三大運營商對4G的熱情存在明顯差異。

 中移動是推動4G的激進派。3G時代的落后使中移動無意再向3G網絡投資，直接押寶4G對其更為有利。9月28日，中移動4G手機全國首發(fā)，首批發(fā)布的4款4G手機已獲得工信部4G入網許可，這也是中移動迫切布局4G的最直接例證。

  目前國內2G轉3G進程的勢頭正盛，3G進入高回報期，這對于3G優(yōu)勢明顯的中聯通和中電信來說是一大利好。中聯通3G用戶突破1億，且其作為3G時代的領先運營商的地位已明確，因此中聯通對于4G的布局便呈現不溫不火的狀態(tài)，更傾向于通過3G優(yōu)勢占據更大市場。中電信3G滲透率已突破50%，同樣期望利用3G擴大自身優(yōu)勢，更注重在3G網絡覆蓋上的投入，盡可能地強化3G基礎，為4G大規(guī)模商用前的緩沖期做準備。

  其次，三大運營商的4G制式還沒有確定下來，不同的制式發(fā)放方式對中國電信（51.75， 0.25， 0.49%）市場格局的影響就會大不相同。

  目前，我國三大運營商3G制式不同，中移動承建自主知識產權的TD-SCDMA、中聯通采用國際上最為成熟的WCDMA、中電信運營CDMA，三張完全不同技術制式的3G網絡為今后向4G演進的制式標準選擇埋下諸多變數。中移動在4G制式選擇上最明確，極力推動TD-LTE標準，近來也對TD-LTE進行了大規(guī)模的測試；中聯通則按照既定的FDD戰(zhàn)略方向做準備，明確現階段在網絡建設投資上不會下大力氣，一副不緊不慢的狀態(tài)；而電信方面則表態(tài)或將采用多種制式混合組網，“兩手準備”4G布局，業(yè)界則將其解讀為3G、4G銜接過渡及多網協同。

   此外，三大運營商如何做好由3G升級為4G的策略選擇，也對其后市發(fā)展影響重大。

  中移動“未拿馬鞍先上馬”，緊急布局4G，因為其從3G向4G演進的制式比較清晰，即由TD-SCDMA升級至TD-LTE.但中移動可能將繼續(xù)面臨3G時代的尷尬局面，畢竟國內自主研發(fā)的TD-LTE制式會有諸如網速較慢、制式不主流、與終端廠商無法全面合作的問題。中聯通則并不情愿4G的過早到來，其在3G上的巨大投資目前正處于收獲期，在3G成本收回并攻占更大市場份額之前，中聯通對于4G更傾向于按兵不動。中電信雖然沒有像中移動那樣確定4G制式，卻對4G建設一直未雨綢繆，對于自身會拿到TD牌照還是FDD牌照都做了應對的準備，但不論何種結果，其境地都難掩尷尬。

   不管三大運營商激進也好，保守也好，觀望也好，4G時代已在眼前，當前的電信市場格局，必然會在4G時代產生動蕩，如何做好4G時代的戰(zhàn)略應對將是三大運營商今后發(fā)展的關鍵。