北京時(shí)間10月1日消息,在線旅游預(yù)訂網(wǎng)站去哪兒周一向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了IPO(首次公開募股)招股書。招股書顯示,去哪兒計(jì)劃登陸紐約所,股票交易代碼為“QUNR”,擬最高融資1.25億美元,高盛、德意志銀行以及Stifel為上市主承銷商。
招股書顯示,去哪兒還與私募股權(quán)機(jī)構(gòu)TPG創(chuàng)始人大衛(wèi)·邦德曼(David Bonderman)達(dá)成協(xié)議,按后者IPO發(fā)行價(jià)購(gòu)入500萬(wàn)美元B類普通股。該交易為去哪兒帶來(lái)一位經(jīng)驗(yàn)豐富且知名度極高的美國(guó)投資者,有助該公司處理上市面臨的問題。
根據(jù)招股書內(nèi)容,去哪兒2012年總營(yíng)收為人民幣5.02億元;2011年為人民幣2.62億元;2010年為人民幣1.23億元。2012年,去哪兒凈虧損為人民幣9110萬(wàn)元,2011年凈虧為人民幣4600萬(wàn)元,2010年為人民幣440萬(wàn)元。
2013年上半年,去哪兒總營(yíng)收為人民幣3.6元,凈虧損為人民幣1700萬(wàn)。
用戶量方面,去哪兒網(wǎng)用戶從2010年7170萬(wàn)增長(zhǎng)到2012年的1.873億。截至2013年6月30日,過(guò)去12個(gè)月網(wǎng)站的用戶數(shù)量達(dá)到2.032億。
股權(quán)架構(gòu)方面,去哪兒創(chuàng)始人兼CEO莊辰超持有該公司21,936,524股股票,持股比例為7.23%;董事林仁俊持有19,026,616股股票,持股比例為6.27%;董事符績(jī)勛持有13,757,619股股票,持股比例為4.54%;Lei Zhang持有14,061,490股股票,持股比例為4.64%。所有高管及董事的總持股量71,462,127股,總持股比例約為23.37%。
機(jī)構(gòu)投資者中,百度現(xiàn)為去哪兒的最大股東,持股比例為61.05%;Forlongwiz Holdings持股比例為7.17%,GSR基金持股比例為6.27%。